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中國物流行業的運行狀況分析

發布時間:2017年05月15日 點擊數:627


  1. 中國物流行業運行態勢分析

  物流行業發展概況分析

  物流行業的産業階段分析

  中國物流産業目前正處在“物流硬件升級階段”末期和“物流成本管理時代”初期的發展階段。

  具體來說,隨著中國産業結構日益走向規模化和專業化的格局,伴隨信息技術的大量應用、電子商務的興起以及對成本控制要求的提升,物流行業進入整合階段,從無序走向有序,各種新的業態也開始湧現,例如供應鏈管理、整車零擔運輸等等,也湧現出很多具有很強競爭力和成長能力的公司。

  

  物流行業的盈利能力分析

  (1)物流行業具有網絡化特性,不斷向集約化發展

  物流行業是極具網絡化特點的産業,隨著網絡的逐步擴大,其網絡的外部經濟將逐步顯現,從而帶來企業規模、市場占有份額的不斷擴大,而這又進一步促使企業運作中的範圍經濟、規模經濟、密度經濟的實現,從而極大地提升物流運作效率,正是網絡化的特性促使物流行業不斷地走向集約。

  (2)中國物流行業盈利水平偏低

  由于中國物流行業處于發展初期的成長階段,外資物流企業收購國內物流企業,獲得完善的網絡資源後,借助其現代管理、信息技術及國際資本運作的優勢,采取各種手段(包括不正當競爭),不斷打壓競爭對手,搶占國內市場,核心目的就在于形成對高端物流市場的壟斷,從而最大限度地發揮其集約和網絡化的優勢,並獲取高額的壟斷利潤。

  2. 物流行業運行指標分析

  物流總額增幅及其構成情況

  2005-2014年全國社會物流總額逐年遞增。其中2014年全國社會物流總額213.5萬億元,按可比價格計算,同比增長7.9%,增幅比上年回落1.6個百分點。

  2015年1-10月,全國社會物流總額爲181.9萬億元,按可比價格計算,同比增長5.7%,增速較1-9月回落0.1個百分點,增速比去年同期回落2.6個百分點。

  

  物流總費用增幅及構成情況

  2014年社會物流總費用10.6萬億元,同比增長6.9%。社會物流總費用與GDP的比率爲16.6%,比上年下降0.3個百分點。其中,運輸費用5.6萬億元,同比增長6.6%,占社會物流總費用的比重爲52.9%;保管費用3.7萬億元,同比增長7.0%,占社會物流總費用的比重爲34.9%;管理費用1.3萬億元,同比增長7.9%,占社會物流總費用的比重爲12.2%。

  

  2015年1-10月,社會物流總費用規模爲8.3萬億元,同比增長4.0%,增速比1-9月回落0.1個百分點。從結構看,運輸費用4.2萬億,同比增長3.6%,占社會物流總費用的比重爲50.9%;保管費用3.0萬億,同比增長4.1%,占社會物流總費用的比重爲35.5%;管理費用1.1萬億,同比增長5.2%,占社會物流總費用的比重爲13.6%。

  

  3. 中國物流園區發展狀況分析

  中國物流園區數量

  2012年,入選《2012年度中國物流園區(基地)名錄》的各類物流園區共計754家。對比2006年的207家,增長264%;與2008年的475家相比,增長58.7%。

  中國物流園區地域分布

  由于物流園區在經濟開發、促進多種運輸方式的整合、改善城市環境等方面的明顯作用,中國政府及企業在近幾年中不約而同地將其作爲推動區域和城市物流發展的重點工程,給予大力的支持。目前,全國基本形成了從南到北、從東到西的物流園區建設發展局面。

  中國物流園區收入來源

  中國物流園區的收入來源主要是土地的級差收入、辦公樓、市場攤位租金、庫房貨場租金、設施設備租金、物業管理費、信息服務費、中介費、物流業務收入等。

  從全國總體看,庫房/貨場租金、辦公樓租金仍然是目前物流園區的主要收入來源,排在前兩位;也有部分園區依靠土地增值、稅收優惠、國家扶持資金等。可喜的是,各種增值服務收入已經開始成爲園區重要的收入來源。

  

  4. 中國物流行業競爭狀況分析

  物流市場整體競爭格局

  

  中國物流企業結構

  中國物流市場按照服務對象和物流供給特點的差異,可細分爲高端、中端、低端三個層次,由低到高呈現出金字塔型的結構特征。

  

  中國物流行業運作模式分析

  目前,在物流界主要有4種物流模式,即第一方物流、第二方物流、第三方物流和第四方物流。

  

  1. 第三方物流運作模式

  第三方物流模式的界定

  由于第三方物流企業是專業的物流服務提供商,資源整合、服務內容以及服務範圍是界定第三方物流企業模式的重要方面,也是第三方物流企業區別于競爭對手的關鍵所在。

  

  第三方物流模式的分類

  根據第三方物流企業整合資源和提供服務的方式不同,可以將其歸納爲以下八種運作模式。

  

  第三方物流模式的分布

  從上市公司物流模式來看,國企在縱向整合度和領域專注度相對較低,而私企在縱向整合度或領域專注度相對較高。

  

  2. 功能物流模式分析

  功能物流模式發展現狀分析

  功能物流模式的特點是,第三方物流企業使用自有資産爲多個行業的客戶提供低集成度的物流服務。這類第三方物流企業對客戶提供的服務功能很單一,大量的是提供運輸、倉儲服務,一般不涉及物流的整合與管理等較高端的服務。

  功能物流模式代表企業分析

  功能物流模式代表性公司有中儲股份等,中儲發展股份有限公司(簡稱:中儲股份)目前依托于公司倉儲資源,屬典型的功能物流企業,近年來公司強化在倉儲領域的基礎上,逐漸拓展物流延伸服務。

  中儲股份現有業務主要包括兩大類:物流業務和貿易業務,具體情況如下:

  

  功能物流模式發展空間分析

  從國內的物流市場來看,由于客戶企業仍傾向于外包部分功能性的物流活動而不是全部物流,因此定位在低集成度上仍然有很大的空間,功能物流模式也具有較大的生産空間。在這幾種物流模式中,功能物流模式是最普遍的運作模式,綜合拓展空間最大。

  中國物流行業重點區域分析

  1. 長三角物流行業發展分析

  上海市物流行業發展分析

  上海市經濟運行狀況分析

  2015年前三季度,上海市國民生産總值爲17866.3億元,較上年同期增長6.8%。其中,第一産業增加值63.74億元,較上年同期下降10.4%;第二産業增加值5713.23億元,較上年同期下降0.2%;第三産業增加值12089.27億元,較上年同期增長11.1%,,第三産業增加值占上海市生産總值的比重達到67.6%。

  

  上海市物流行業發展規模

  2014年,全年實現交通運輸、倉儲和郵政業增加值1044.46億元,比上年增長9.4%。各種運輸方式完成貨物運輸量90340.88萬噸,比上年下降1.3%。全年上海港口貨物吞吐量達到75528.89萬噸,比上年下降2.6%;集裝箱吞吐量3528.53萬國際標准箱,增長5%。集裝箱水水中轉比例爲45.8%,比上年提高0.4個百分點;國際中轉比例爲7.1%,提高0.1個百分點。

  2015年前三季度,上海市交通運輸、倉儲和郵政業增加值845.03億元,較上年同期增長6.7%;港口貨物箱吞吐量達2739.4萬標箱。

  

  2. 珠三角物流行業發展分析

  廣州市物流行業發展分析

  廣州市經濟運行狀況分析

  2015前三季度,廣州市實現地區生産總值12983億元,較上年同期增長8.3%。增幅分別比一季度(7.5%)和上半年(8.1%)提高0.8個和0.2個百分點。前三季度,廣州工業生産平穩。全市完成規模以上工業總産值13816.86億元,較上年同期增長6.3%;規模以上工業增加值3564.25億元,較上年同期增長7.2%。三大支柱産業總産值增長幅度達到8.4%,比上半年提高0.8個百分點。投資方面,全市完成固定資産投資3438.68億元,較上年同期增長11.1%。

  

  廣州市物流行業發展規模

  2014年,廣州市全年交通運輸、倉儲和郵政業實現增加值1110.18億元,比上年增長11.8%。全年港口貨物吞吐量50036.30萬噸,增長5.9%;其中外貿貨物吞吐量12035.74萬噸,增長5.0%。港口集裝箱吞吐量1661.17萬國際標准箱,增長7.1%。全年完成郵電業務收入505.32億元,增長10.2%。其中郵政業務收入181.26億元,增長44.3%。

  2015前三季度,廣州市交通運輸穩步增長,港口集裝箱吞吐量、港口貨物吞吐量、貨運量分別增長6.1%、4.9%、3.6%。

  3. 環渤海物流行業發展分析

  北京市物流行業發展分析

  北京市經濟運行狀況分析

  2015前三季度北京市經濟在調整疏解中實現了平穩運行,經濟結構繼續優化,發展質量總體向好。北京市實現地區生産總值16002.4億元,較上年同期增長6.7%。分産業看,第一産業增加值98.8億元,較上年同期下降8.2%;第二産業增加值2985.4億元,較上年同期增長2.4%;第三産業增加值12918.2億元,較上年同期增長8.1%。

  

  北京市物流行業發展規模

  2015年1-11月,北京市實現貨物運輸總量23785.1萬噸,較上年同期下降3.1%;實現貨物周轉量4108974.6萬噸公裏,較上年同期下降11.1%。

  

  中國物流行業發展趨勢預測

  1. 物流行業技術發展趨勢分析

  國外物流企業的技術裝備已達到相當高的水平。已經形成以信息技術爲核心,以運輸技術、配送技術、裝卸搬運技術、自動化倉儲技術、庫存控制技術、包裝技術等專業技術爲支撐的現代化物流裝備技術格局。其發展趨勢表現如下表所示。

  

  2. 物流行業發展機會前瞻

  行業處于發達國家20世紀80年代水平

  目前,中國的工業結構仍以粗放式生産和簡單加工爲主,出于成本的壓力和效率的考慮,物流活動已經從銷售環節向生産環節和采購環節發展,第三方物流正在迎來全面增長期。從發展階段來看,基本處于發達國家80年代同期的水平。

  中國物流行業的物流效率比較低

  社會物流總費用占GDP比例是國際通行的用于衡量一國物流行業效率的指標。對比發達國家,中國社會物流總費用占GDP比例過高,約爲美國、日本的兩倍,反映出中國物流行業效率較低。

  生産成本增長倒逼物流快速發展

  中國的産業已經由第一階段的産能爲主、第二階段的注重銷售和産品差異化,進入了目前供給相對過剩、需求有所不足,亟需通過降低成本、提高經營效率得以繼續發展的階段

  新技術突破和廣泛應用促進物流業升級

  未來物流技術創新將反映安全、快速、大型化、信息化、智能化、個性化、人性化、精細化、綠色化和節能化等時代性特點。

  3. 物流行業發展前景展望

  “十三五”物流行業的發展預測

  在經濟全球化和電子商務的雙重推動下,物流業正在從傳統物流向現代物流迅速轉型並成爲當前物流業發展的必然趨勢。在系統工程思想的指導下,以信息技術爲核心,強化資源整合和物流全過程優化是現代物流的最本質特征。

  預計“十三五”期間中國第三産業年複合增長率將達到16%。其中,基礎物流服務(倉儲和運輸)增速將僅能達到10%左右的水平。

  而高端物流服務增速將可以達到30%以上的增長。供應鏈管理、專業第三方物流和冷鏈服務等高端業態將迎來快速發展期,考慮到物流行業整體增速可以達到20%以及基礎物流服務增速僅在10%左右,預計“十三五”期間高端物流服務將可以迎來年均30%左右的持續增長。

  


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